“互联网+”基础设施的第一要素就是云。当下，云计算已经成为互联网的“水电煤”，具有自主可控的云技术更是关乎国家信息安全。
11月16日晚间，阿里巴巴集团财报披露，鉴于多方面不确定性因素，不再推进云智能集团的完全分拆，并将继续评估各种方案来凸显云智能集团的价值。同时，阿里巴巴将坚决加大对阿里云的持续战略投入，确保阿里云专注于“AI+云计算”发展战略，打造AI时代技术领先的云计算服务。
电子政务建模仿真国家工程实验室首席数字经济专家陈晓华对《证券日报》记者表示：“不再推进完全分拆，阿里巴巴可继续为阿里云提供更稳定的资金支持，与集团更好发挥协同效应。”
不再推进完全分拆
有何影响？
作为国内唯一的盈利云厂商，阿里云2024财年第二季度（即自然年2023年第三季度）业绩显示，经调整EBITA利润从上个季度的3.87亿元大幅提升至14.09亿元，环比增幅达264%，超过此前三个季度总和，连续12个财季实现盈利。
对于本季度利润增长，阿里云方面对《证券日报》记者表示：“主要因为主动削减了利润率较低的项目制订单，持续提升收入质量。同时，本季度公有云产品及服务收入增长，收入结构优化，带动利润释放超预期。”
值得关注的是，阿里财报显示，“对先进计算芯片出口的限制，给云智能集团的前景带来不确定性。我们认为，云智能集团的完全分拆可能无法按照原先的设想提升股东价值，因此决定不再推进云智能集团的完全分拆，而是会面对不确定的环境，专注建立云智能集团可持续增长的模型”。
有接近阿里云的知情人士对《证券日报》记者表示：“不分拆不代表不上市。对于阿里云来说，不分拆是好事，阿里巴巴强大的现金流可以为云的技术投入做支撑，继续扩大技术代差、扩大规模效应。”
阿里云对自己的定位是：成为AI时代的计算基础设施。但“双11”刚过，阿里云就发生了一起“事故”，多个阿里系出现无法访问或服务异常的情况。此时选择不分拆是否和该“事故”有关？上述知情人士对记者表示：“据我所知，二者没有关系。”
但这起“被广泛感知”的“事故”，对于处在组织变革、业务进入深水区的阿里云而言，依然是一次关键考验。
电商零售专家张强对《证券日报》记者表示，当前的全球流动性不能支撑这种分拆，且分拆后的阿里系企业需要集团一个个孵化。“阿里应当集中力量，用整体对待其他云计算专业公司的竞争。”
在业内人士看来，企业在发展过程中，必须动态评估快速变化的市场环境并灵活应对。AI时代的到来，对阿里云来说意味着全新的发展机遇。不再推进完全分拆，由阿里持续加大战略投入，这对阿里云未来发展、对实现股东价值，都是最有利的决定。
AI爆发式需求增长
促进公有云发展
在大模型技术创新带来的产业热潮里，算力日益成为科技企业竞相争夺的宝贵资产。《中国公有云服务市场（2023上半年）跟踪》报告显示，阿里云、华为云、中国电信、腾讯云和AWS为IaaS市场排名前五，市场份额总计72.4%，市场集中度同比下降3.0%；PaaS方面，阿里云、腾讯云、AWS、华为云和中国电信排名前五，市场份额总计66.9%。运营商阵营服务商在IaaS领域的强势发力和公有云新兴服务商的快速成长正在悄然影响市场格局。
可以看到，阿里云在中国市场具有领先优势，并将这种优势扩大至全球市场。据市场调查机构Gartner数据显示，2022年阿里云在亚太市场排名第一，全球排名第三。阿里云在全球29个地域开放88个可用区，服务全球200多个国家和地区的400多万客户，为超过60%的A股上市公司、80%中国科技创新企业提供服务。
“AI爆发式需求增长促进公有云发展。”IDC研报提出，2023年上半年，AI相关需求快速增长，社会和企事业单位对AIGC和AI大模型的关注度大幅提升，算力市场和PaaS层相关领域产品受到市场热度影响，增速明显。
阿里巴巴方面对记者表示，面向AI时代，阿里云比任何时候都更需要长期主义的战略投入。阿里巴巴将坚决加大对阿里云的投入强度，让阿里云心无旁骛专注于“AI+云计算”发展战略，尽可能减少不确定性因素对未来发展的不利影响。
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